I progressi della tecnologia hanno dato vita a nuovi stili di trading. Al di là del trading automatizzato, il copy trading è una tendenza che si è gradualmente affermata nei mercati finanziari negli ultimi dieci anni. Questo stile di trading effettuato da broker leader come eToro consente ai singoli trader di delegare la gestione del proprio conto ad altri trader.
Con il copy trading, gli investitori al dettaglio tendono a seguire e copiare altri trader più esperti. È come ricevere segnali di trading, ma invece di analizzare e inserire manualmente gli ordini, le posizioni vengono aperte direttamente sul conto del trader che copia.
Le migliori piattaforme oi migliori broker, per il copy trading
I broker online offrono il copy trading in diverse forme: utilizzando la propria piattaforma, oppure tramite piattaforme di terze parti.
Il 67% degli utenti CFD di eToro perde denaro quando fa trading di CFDs con questo operatore. Per favore valuta se sei in una posizione finanziaria personale che ti permette di correre il rischio di perdere denaro.
eToro offre la soluzione di copy trading più completa. Con oltre 13 milioni di utenti, non è difficile trovare fornitori di segnali in tutti i tipi di mercati. Segui il link sottostante per visualizzare eToro.
Cos’è il copy trading?
Come suggerisce il nome, il copy trading implica la copia delle posizioni di altri trader. Abbiamo tutti imparato a non copiare le risposte dei nostri compagni di classe! Ma non c’è niente di sbagliato nell’ottenere consigli sugli investimenti. Dopotutto, è esattamente ciò che fa la maggior parte delle istituzioni finanziarie: offrire consulenza sugli investimenti. In altre parole, il copy trading è un sistema che consente a un trader di copiare le attività di un altro trader sul proprio conto di trading.
Il copy trading è reso popolare dai broker online, che offrono soluzioni per renderlo più semplice. Tra questi, eToro è il leader ed è sicuro di dire che è la più grande piattaforma di copy trading.
Il copy trading ha democratizzato gli investimenti nel mercato azionario. In precedenza, dovevi avere molto capitale prima di consegnarlo a un gestore di fondi. Oggi le persone possono aiutarsi a vicenda condividendo le posizioni assunte sui diversi conti di trading. I trader al dettaglio possono così affidare la gestione del proprio conto ad altri trader privati, a pagamento.
Come funziona il copy trading?
L’operazione di copy trading è molto semplice. Il broker offre un sistema centralizzato, che permette di collegare i diversi account dei suoi trader. A tal fine, ha due categorie di partecipanti: fornitori di segnali e follower. Un trader può essere entrambe le cose. I fornitori di segnali condividono le loro posizioni, che i follower possono copiare direttamente sul proprio account.
Tipi di copy trading
Il copy trading è spesso automatizzato, ma può essere manuale.
Copy trading automatizzato
La forma più popolare di copy trading è costituita dalle posizioni trasmesse da un trader che le inserisce nel proprio conto di trading. Non richiede conferma da parte del follower. Le posizioni vengono copiate automaticamente su tutti i conti degli investitori iscritti al servizio del fornitore di segnali.
Il vantaggio di questo sistema è che le transazioni vengono avviate rapidamente, in modo che gli abbonati non perdano alcuna opportunità. Pertanto, per le piattaforme di copy trading che utilizzano software di terze parti come MT4,l’uso di VPS potrebbe essere necessario affinché i relativi conti di trading rimangano attivi 24 ore su 24.
Copy trading manuale: segnali di trading
È anche possibile ricevere posizioni da fornitori di segnali come segnali di trading. Spetta al follower convalidare manualmente l’operazione sul proprio conto. Ti invitiamo a leggere la nostra guida ai segnali di trading.
Esempio di copy trading
L’utente “Hyjbrighter”, su eToro, è stato nel 2020 uno dei migliori trader della piattaforma, con una performance dell’80% nel corso dell’anno. Che è una buona prestazione.
Il commerciante in questione è Yujie He, uno scienziato informatico residente in Irlanda. È quindi un trader part-time che nel 2018 ha ottenuto anche la certificazione di livello 3 CFA (Chartered Financial Analyst).
Yujie investe solo in aziende con un modello di business di successo. Non utilizza la leva, il che consente a questi follower di risparmiare sulle commissioni quando acquistano azioni o ETF con una commissione dello 0%.
Questo trader ha oltre 8.000 investitori follower, che copiano le sue posizioni con oltre $ 5 milioni in gestione. Il trader scambia principalmente titoli tecnologici, così come il Nasdaq 100. Sembra che stia facendo trading giornaliero e punta a pochi punti per posizione.
Come scegliere la migliore piattaforma o il miglior broker di copy trading?
Ora che sai dove puoi trovare un servizio di copy trading, diamo un’occhiata a come trovare un trader affidabile per copiare le loro posizioni. Ci sono molti fattori da tenere in considerazione, ecco i più importanti.
Una cronologia di trading verificata
Non è raro che un trader abbia una lunga serie di operazioni vincenti senza avere una strategia redditizia. Tuttavia, questo dura solo poche settimane o mesi, a seconda della strategia.
In generale, dovresti seguire solo i trader che hanno una cronologia verificata sulle piattaforme di trading che abbiamo visto e che sono redditizi per almeno un anno. Più lungo è il suo servizio, meglio è. Dovresti anche cercare la coerenza della sua attività di trading, analizzando i suoi risultati. Ad esempio, è meglio seguire un fornitore di segnali che guadagna costantemente il 5% al ??mese, piuttosto che un altro che guadagna il 20% in un dato mese e perde tutto il mese successivo.
La maggior parte dei broker o delle piattaforme di copy trading rivelano la storia dei trader. È quindi facile analizzare le posizioni assunte.
Qual è la strategia del trader?
È importante seguire un trader che condivide i tuoi stessi obiettivi per evitare confusione. Supponiamo che il tuo obiettivo sia investire per la creazione di ricchezza a lungo termine. In questo caso, sarà consigliabile seguire un trader che corre poco rischio, per rendimenti mensili o trimestrali facilmente ottenibili.
D’altra parte, se sei disposto a correre più rischi, per guadagni a breve termine, puoi optare per un trader che sta cercando di guadagnare più del 10% al mese. Devi essere consapevole che le perdite saranno altrettanto grandi.
Quanti follower hanno i fornitori di segnali?
Il numero di follower di un trader è un indicatore importante delle sue prestazioni passate. Più alto è questo numero, maggiore è l’autorità del trader in questione. In generale, si tratta di trader che offrono i loro servizi di copy trading da diversi anni.
Se la piattaforma di copy trading rivelasse l’importo totale dei fondi gestiti dal trader, anche questo sarebbe un indicatore chiave della sua reputazione. Un capitale significativo, di diverse decine di migliaia di euro, attesta la fiducia che i followers danno al trader in questione. Su eToro, i trader più popolari hanno superato la soglia del milione.
Assicurati che il fornitore del segnale non utilizzi un conto demo. Alcune piattaforme come MyFxBook consentono ai trader di inviare segnali da un account demo. È importante che il trader invii i suoi segnali da un conto reale.
Qual è il livello di prelievo?
Drawdown è la differenza tra il livello più alto e più basso del saldo di un conto. Un drawdown basso significa che il tuo capitale di trading non scenderà troppo in basso, mentre un drawdown alto, superiore al 20%, indica l’alto rischio della strategia utilizzata dal trader. Il drawdown è uno degli indicatori chiave da tenere d’occhio. È strettamente correlato al rischio assunto dal commerciante.
Tuttavia, fai attenzione a un livello di prelievo troppo basso. Questo potrebbe essere indicativo di una strategia martingala con la quale il trader non chiude mai posizioni perdenti.
Quali sono le commissioni?
Le commissioni per il copy trading dovrebbero essere sempre inferiori a quanto puoi potenzialmente guadagnare. In genere, il costo totale del copy trading è di circa il 20-30% dei guadagni realizzati. Il che è molto ragionevole. Esistono, tuttavia, servizi che stabiliscono un importo da pagare, indipendentemente dalle prestazioni. In questo caso, sarà necessario garantire che i tuoi potenziali guadagni siano molto più alti dei costi fissi. Non è possibile, ad esempio, pagare 200 euro al mese, se hai solo un capitale di 500 euro.
Pro e contro del copy trading
Prima di iniziare il copy trading, è importante conoscere idi questo tipo di servizio.
Vantaggi del copy trading
Diversifica il tuo portafoglio con asset scarsamente controllati Èun
Improbabile che trader abbia una conoscenza avanzata di tutte le classi di asset. Alcuni trader sono bravi a fare trading di azioni, mentre altri comprendono meglio le dinamiche delle criptovalute. Ad esempio, se non vuoi perderti l’ascesa del mercato delle criptovalute, ma non ne capisci le risorse, puoi rivolgerti al copy trading.
Seguire specialisti del mercato crittografico oltre alla tua attività di trading ti consente di diversificare. Pertanto, il copy trading ti consente di ottenere un’esposizione a più mercati, senza dover ricercare o analizzare strumenti che si trovano al di fuori della tua zona di comfort.
Investire senza esperienza precedente
Nel mercato Forex, ad esempio, circa il 70-80% dei trader perde denaro. Le statistiche mostrano anche che le persone che perdono soldi tendono ad essere dei neofiti, che sono spesso tentati dal desiderio di realizzare profitti rapidi.
La ricerca ha dimostrato che occorrono in media 5 anni o più per diventare un esperto in un dato mercato. Ma cosa dovremmo fare se non possiamo aspettare tutto questo tempo? Il copy trading offre quindi una soluzione per i trader alle prime armi che possono trarre vantaggio dai mercati finanziari mentre imparano a fare trading. Sarai in grado di effettuare investimenti tramite un trader esperto.
Quando sei pronto per fare trading da solo, puoi iniziare senza assistenza. E, perché no, avvia il tuo servizio di copy trading!
Migliora le tue prestazioni
Non tutti i trader hanno lo stesso livello di esperienza. Il copy trading può essere utile per diversificare i tuoi investimenti, anche se fai già trading da solo. Durante i periodi in cui sperimenterai dei drawdown, il tuo capitale allocato al copy trading può consentirti di mitigare le tue perdite.
Prendi il caso di un trader che guadagna un rendimento mensile del 5% sui propri scambi, ma che vorrebbe guadagnare di più mitigando il rischio. Poteva trovare un servizio di copy trading affidabile, con un rendimento medio mensile del 10%, per aumentare le sue entrate.
I limiti del copy trading Solo
Perché il copy trading sembra essere la soluzione perfetta per gli investitori, non significa che non abbia limiti. Il principale svantaggio del copy trading è che non hai il pieno controllo sulla tua attività di trading, anche se le piattaforme di copy trading ti forniscono strumenti di gestione del rischio. Sebbene sia possibile limitare il drawdown ad una certa percentuale, non è comunque possibile intervenire sulla strategia applicata dal trader che si sta seguendo.
Inoltre, le prestazioni passate del fornitore di segnali, sebbene eccezionali, non garantiscono il proprio successo nel copy trading.
A chi si rivolge il copy trading?
Trader principianti
Negli ultimi dieci anni, il copy trading è cresciuto rapidamente ed è diventato un punto di vendita per i broker online. Oggi, la maggior parte dei broker online offre un sistema di copy trading. Lo fanno perché sanno quanto il copy trading è richiesto dai trader principianti. Le persone che non hanno una profonda esperienza sono quelle che si rivolgono principalmente al copy trading.
Il copy trading consente quindi a chi non capisce i mercati finanziari di imparare dagli esperti e utilizzare la propria strategia per trarne profitto. In tal modo, i principianti imparano anche di più su come funzionano i mercati.
Non c’è abbastanza tempo per fare trading
Il copy trading è utile anche per le persone che non hanno abbastanza tempo per analizzare i mercati finanziari. Oggi ci sono molti strumenti in cui puoi scegliere di investire: coppie di valute, azioni, indici, ecc. Trovare il mercato giusto per te richiede tempo. Quindi, dovrai scegliere gli strumenti su cui ti specializzerò.
Se la tua vita personale e professionale non ti consente di trascorrere diverse ore al giorno nei mercati, il copy trading è una soluzione adeguata.
Trader esperti
Per un individuo, è possibile lanciare un servizio di copy trading sulle piattaforme che abbiamo visto. Hai sviluppato una strategia redditizia che è stata dimostrata per diversi mesi o addirittura anni, in modo da poter aumentare il tuo capitale con fondi di altri investitori, che ti pagheranno una parte dei guadagni che guadagni per loro.
Come copiare il trading con i 3 migliori broker o piattaforme
Ogni broker ha una piattaforma più o meno diversa per il copy trading.
eToro
Prima di fare copy trading su eToro, dovrai creare un account sulla piattaforma.
È possibile accedere all’elenco dei trader che forniscono segnali facendo clic sul pulsante “Persone”. Da questa pagina, puoi ordinare l’elenco utilizzando diversi parametri come la durata degli investimenti, il tasso di rendimento, ecc. Dopo aver selezionato un trader di cui desideri copiare le operazioni, verrai indirizzato alla sua pagina. Lì puoi analizzare le sue prestazioni ed esaminare le risorse nel suo portafoglio per determinare se è giusto per te.
In alternativa, eToro offre anche CopyPortfolio che funzionano come ETF, essendo composti da più asset. Investire in CopyPortfolios è un modo più semplice per ottenere esposizione a un settore e investire in più asset contemporaneamente.
Per iniziare, fai clic sul pulsante “Copia portafogli” a sinistra della piattaforma, dove troverai un elenco di opzioni di investimento. Una volta selezionato il tuo CopyPortfolio preferito, clicca sul pulsante “Invest” in alto, dopodiché ti verrà chiesto di inserire l’ammontare di capitale che desideri investire.
Segui il link sottostante per conoscere le diverse funzionalità di copy trading su eToro.
AvaTrade
A differenza di eToro, AvaTrade non ha un sistema di social trading integrato nella sua piattaforma. Invece, il broker ha collaborato con altre due piattaforme di copy trading: DupliTrade e ZuluTrade. Queste due piattaforme indipendenti consentono ai trader di scambiarsi segnali.
Su DupliTrade, copi i segnali di trading basati su strategie di trading piuttosto che sui trader. La piattaforma monitora tutti i fornitori di segnali per garantire che le prestazioni mostrate siano vere.
Per copiare le operazioni di Dupli Trade, l’importo minimo richiesto è di $ 2.000. Quindi segui i passaggi precedenti per iniziare a copiare le posizioni su AvaTrade.
Il processo è simile per ZuluTrade, tranne per il fatto che il deposito minimo richiesto è di $ 300 e puoi copiare i singoli trader. Per iniziare, crea un account su ZuluTrade, dove puoi identificare il tuo fornitore di segnale preferito.
L’immagine sopra è un esempio di un fornitore di segnale. Una volta deciso di seguire il trader, tutto ciò che devi fare è cliccare sul pulsante “Segui” e seguire le istruzioni. Dovrai anche collegare il tuo account ZuluTrade al tuo account AvaTrade, seguendo i passaggi illustrati di seguito.
AvaTrade ha anche creato un’applicazione specifica per il copy trading chiamata AvaSocial. Da questa app puoi trovare rapidamente altri trader e discutere idee di trading. È anche un forum per i trader e può essere pensato come un’app di social trading.
Vantage FX
Come AvaTrade, anche Vantage FX non ha un sistema di copy trading integrato, ma utilizza AutoTrade (di MyFXBook), DupliTrade o ZuluTrade.
AutoTrade è molto simile a DupliTrade, dove scegli un sistema da copiare e non un singolo trader. Per iniziare il copy trading sulla piattaforma, segui i passaggi illustrati di seguito.
Il collegamento del tuo account VantageFX a ZuluTrade o DupliTrade segue la stessa procedura di un account AvaTrade.
Il copy trading è sicuro e regolamentato?
Il copy trading è un sistema che consente ai trader di connettersi tra loro, ma non è regolamentato; proprio come gli algoritmi di trading di Wall Street non lo sono. Come spiegato nelle sezioni precedenti, spesso sono i broker che facilitano il copy trading, collegando trader e investitori sulle loro piattaforme. Solo i broker possono garantire la trasparenza delle attività di copy trading.
Assicurati di scegliere un broker online che sia autorizzato da un’autorità di regolamentazione finanziaria competente e che abbia una buona reputazione. Le autorità di regolamentazione nel Regno Unito (FCA), in Australia (ASIC), negli Stati Uniti (NFA) e nell’UE (CySEC) sono tra le più affidabili al mondo. I broker che abbiamo analizzato sono regolamentati da molte di queste istituzioni.
È importante notare che queste istituzioni non controllano l’attività dei trader che forniscono segnali a livello di broker.
Inoltre, esistono anche piattaforme di copy trading che non sono broker e non sono regolamentate. Offrono solo soluzioni che consentono di connettere in modo indipendente diverse piattaforme come MT4. La mancanza di regolamentazione porta a una minore trasparenza. È quindi importante fare ricerche sulle piattaforme in questione: recensioni dei clienti, recensioni di siti specializzati, ecc.
Conclusione
Copy trading è ora profondamente implementato nei mercati finanziari. La nuova generazione di trader ama il social trading e le soluzioni offerte da broker come eToro sono adatte a milioni di trader, che preferiscono esternalizzare il proprio trading a partecipanti molto più esperti. Segui il link sottostante per saperne di più su eToro.
